Erste Schritte

Anmelden

1. Öffnen Sie https://<ihr-slug>.sanoli-erp.de
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein
3. Klicken Sie auf Anmelden

/// caption Login-Seite von SanOli Pulse ///

Passwort vergessen?

Wenden Sie sich an Ihren Administrator (die Person, die Ihren Account angelegt hat).

Übersicht nach dem Login

Nach dem Login sehen Sie das Dashboard mit:

• Anzahl Ihrer Mandanten (und Limit falls ein Plan aktiv ist)
• Anzahl Ihrer aktiven Module
• API-Status — zeigt ob alle Dienste erreichbar sind
• Aktuelle Plattform-Version

Das Dashboard lässt sich individuell anpassen: Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Dort können Sie:

• Sektionen (Schnellzugriff, Analytics, Offene Posten etc.) per Drag & Drop in eine andere Reihenfolge bringen
• Einzelne Kacheln innerhalb der Statistik-Reihe verschieben
• Kacheln über das Auge-Symbol ein- oder ausblenden

Die Anordnung wird pro Nutzer gespeichert und ist auf jedem Gerät identisch.

Onboarding-Assistent

Beim ersten Login erscheint auf dem Dashboard die Erste-Schritte-Kachel (grün). Sie führt Sie durch die wichtigsten Einrichtungsschritte:

1. Mandant anlegen
2. Stammdaten & Logo hinterlegen
3. Ersten Kunden anlegen
4. Artikel oder Leistung anlegen
5. Erste Rechnung erstellen

Klicken Sie auf einen Schritt um direkt zur richtigen Seite zu springen. Sobald ein Schritt erledigt ist, wird er automatisch als abgehakt markiert.

Schritt erledigt — wie zurück zum Dashboard?

Auf jeder Seite erscheint oben ein grüner Balken mit dem aktuellen Fortschritt und einem Button Zurück zum Dashboard. Dieser Banner bleibt sichtbar, bis alle fünf Schritte erledigt sind.

Empfohlene Reihenfolge beim ersten Start

Bevor Sie mit dem Onboarding-Assistenten starten, empfehlen wir diese Reihenfolge — sie stellt sicher, dass alle Einstellungen stimmen, bevor die erste Rechnung erstellt wird:

1. System-Einstellungen — Einstellungen → Plan & Abrechnung / Abrechnung / DATEV

• Rechnungsnummernkreis (Präfix, Startnummer)
• Zahlungsziel und Steuersatz
• DATEV-Einstellungen (Beraternummer, Kontenrahmen — vom Steuerberater)
• Ggf. weitere Nutzer einladen

2. Mandant + Stammdaten — CRM → Mandanten

• Firma anlegen (Name, Rechtsform)
• Stammdaten-Tab: Steuernummer, USt-IdNr., HR-Nummer, Ausstellungsort, Logo

3. Kunden & Artikel-Katalog

• CRM → Organisationen: erste Kunden und Lieferanten anlegen
• Katalog → Artikel & Leistungen: Leistungen einmalig hinterlegen — werden auf Rechnungen übernommen

4. Erste Rechnung — Abrechnung → Rechnungen

Warum Einstellungen zuerst?

Der Rechnungsnummernkreis (z.B. RE-2026-0001) wird beim ersten Speichern einer Rechnung festgelegt. Wenn Sie ihn nachträglich ändern, müssen bereits erstellte Rechnungen manuell korrigiert werden.

Farbschema anpassen

Oben rechts in der Top Bar befindet sich ein kleines Icon (Sonne / Mond / Auge). Klicken Sie darauf um das Erscheinungsbild zu wechseln:

• Klar — heller Hintergrund mit deutlich sichtbaren Formularrändern (Standard)
• Hell — klassisches helles Layout
• Dunkel — dunkler Hintergrund

Die Einstellung wird gespeichert und bleibt beim nächsten Login erhalten.

Navigation

Die linke Seitenleiste ist in Bereiche aufgeteilt. Jeder Bereich mit einem Namen lässt sich durch Klick auf den Bereichs-Header ein- und ausklappen:

Dashboard
─────────────────
● CRM          ▾   ← Klick auf "CRM" klappt den Bereich auf/zu
  Mandanten
  Organisationen
─────────────────
● Abrechnung   ▾
  Rechnungen
  Wiederkehrend

• Ein Farbpunkt vor dem Bereichsnamen zeigt, zu welchem Modul er gehört
• Die aktuell aktive Sektion öffnet sich automatisch
• Klicken Sie auf einen Menüpunkt um die Seite zu öffnen

Nächste Schritte

• Mandanten anlegen

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  Legen Sie die ersten Firmen an, die Sie verwalten.

  Mandanten

• Organisationen erfassen

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  Kunden und Lieferanten in einem gemeinsamen Pool verwalten.

  Organisationen