Stammdaten¶
Die Stammdaten eines Mandanten enthalten alle Firmendaten, die für Briefkopf und Dokumente benötigt werden. Sie erreichen die Stammdaten über CRM → Mandanten → [Mandant auswählen] → Tab Stammdaten.
Die Abrechnungseinstellungen (Rechnungsnummernkreis, Steuersatz, Zahlungsziel) werden im Modul Abrechnung gepflegt.
Firmendaten¶
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Ort | Nein | Stadt des Mandanten — erscheint als Ausstellungsort auf Dokumenten, z.B. München, den 30.05.2026 |
| HR-Nummer | Nein | Handelsregisternummer, z.B. HRB 12345 |
| Registergericht | Nein | Zuständiges Amtsgericht, z.B. Amtsgericht München |
| Geschäftsführer | Nein | Pflichtangabe auf Rechnungen von GmbH / AG |
| Nein | Erscheint im Briefkopf | |
| Telefon | Nein | Erscheint im Briefkopf |
| Website | Nein | Erscheint im Briefkopf |
| Logo | Nein | PNG oder JPG, wird in der Rechnungs-PDF links oben platziert |
GmbH / AG — Pflichtangaben
Bei Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG) sind HR-Nummer, Registergericht und Geschäftsführer gesetzlich verpflichtende Angaben auf Rechnungen (§ 35a GmbHG).
Adressen¶
Adressen können sowohl Mandanten als auch Organisationen zugeordnet werden.
Adresstypen¶
| Typ | Verwendung |
|---|---|
| Hauptadresse | Primäre Geschäftsadresse — erscheint im Rechnungsabsender |
| Lieferadresse | Abweichende Adresse für Warenlieferungen |
| Rechnungsadresse | Abweichende Adresse für Rechnungsversand |
Felder¶
| Feld | Pflicht |
|---|---|
| Straße + Hausnummer | Ja |
| PLZ | Ja |
| Ort | Ja |
| Land (ISO-Code) | Ja (Standard: DE) |
ISO-Ländercodes
DE = Deutschland, AT = Österreich, CH = Schweiz, FR = Frankreich
Kontaktpersonen¶
Kontaktpersonen sind Ansprechpartner bei einem Mandanten oder einer Organisation.
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Vorname | Ja | |
| Nachname | Ja | |
| Anrede | Nein | z.B. „Herr", „Frau", „Dr." |
| Position | Nein | z.B. „Geschäftsführer" |
| Nein | ||
| Telefon | Nein | |
| Mobil | Nein | |
| Hauptansprechpartner | Nein | Markierung für den primären Kontakt |
Bankkonten¶
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Kontoinhaber | Ja | Name des Kontoinhabers |
| IBAN | Ja | Ohne Leerzeichen eingeben |
| BIC | Nein | Bank Identifier Code |
| Kreditinstitut | Nein | Name der Bank |
| Hauptkonto | Nein | Markierung für das primäre Konto — erscheint auf Rechnungen |
IBAN-Format
Geben Sie die IBAN ohne Leerzeichen ein — das System formatiert sie automatisch korrekt.