Angebotswesen¶

Das Angebotsmodul ermöglicht die professionelle Erstellung und Verwaltung von Angeboten — vom ersten Entwurf bis zur automatischen Umwandlung in eine Rechnung.

Sie erreichen das Angebotswesen über Angebote in der linken Navigation.

Übersicht¶

Die Angebotsliste zeigt alle Angebote mit Status-Badge, Empfänger, Datum und Gesamtbetrag. Klicken Sie auf ein Angebot um die Detailansicht zu öffnen.

Neues Angebot erstellen¶

Klicken Sie auf + oben in der Liste.

Feld	Pflicht	Hinweis
Mandant	Ja	Bei einem Mandanten automatisch vorausgewählt
Empfänger	Nein	Kunde aus dem CRM — Adresse wird automatisch übernommen
Angebotsdatum	Ja	Standard: heute
Gültig bis	Nein	Standard: 30 Tage
Einleitung	Nein	Einleitungstext, z.B. Dankesformel
Schlusstext	Nein	Hinweise, Zahlungsbedingungen

Textbausteine

Klicken Sie auf Bausteine neben Einleitung oder Schlusstext um gespeicherte Texte einzufügen. Mehrere Bausteine können kombiniert werden. Textbausteine verwalten Sie unter ⚙️ Einstellungen → Textbausteine.

Nach dem Anlegen öffnet sich direkt die Detailansicht wo Sie Positionen hinzufügen können.

Positionen erfassen¶

In der Detailansicht stehen zwei Wege zur Verfügung:

Aus KatalogManuell

Klicken Sie auf Aus Katalog und suchen Sie nach einem Artikel oder einer Dienstleistung. Preis, Steuersatz und Beschreibung werden automatisch übernommen.

Klicken Sie auf Manuell für eine leere Position. Füllen Sie Bezeichnung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Steuersatz aus.

Positionen können durch Klick in die Felder direkt in der Tabelle bearbeitet werden (bei Entwurf und Versendet).

Texte bearbeiten¶

Klicken Sie auf Texte bearbeiten um Einleitung, Schlusstext und Gültigkeitsdatum nachträglich anzupassen. Der Speichern-Button sichert alle Änderungen.

Status-Workflow¶

Entwurf → Versendet → Angenommen  → In Rechnung gestellt
                    ↘ Abgelehnt
                    ↘ Abgelaufen

Status	Aktion	Bedeutung
Entwurf	—	In Bearbeitung, noch nicht versendet
Versendet	Button „Versendet"	An den Kunden übermittelt
Angenommen	Button „Angenommen"	Kunde hat zugesagt
Abgelehnt	Button „Abgelehnt"	Kunde hat abgesagt
In Rechnung	Automatisch	Nach Umwandlung in Rechnung

Angebot in Rechnung umwandeln¶

Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln — verfügbar bei Status Versendet oder Angenommen.

Das System erstellt automatisch eine neue Rechnung mit: - Allen Positionen aus dem Angebot - Steller- und Empfänger-Snapshot - Zahlungsziel aus den Abrechnungseinstellungen

Sie werden direkt zur neuen Rechnung weitergeleitet.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer wird automatisch aus dem konfigurierten Nummernkreis vergeben.

Angebot duplizieren¶

Klicken Sie auf das 📋-Symbol rechts in einer Listenzeile. Das System erstellt eine Kopie mit: - Heutigem Datum - Identischen Positionen und Texten - Gleichem Steller und Empfänger

Das Duplikat hat Status Entwurf und kann unabhängig bearbeitet werden.

Textbausteine verwalten¶

Unter ⚙️ Einstellungen → Textbausteine können Sie wiederverwendbare Texte anlegen:

Verwendung	Einsatz
Angebot — Einleitung	Einleitungstexte für Angebote
Angebot — Schlusstext	Hinweise, Konditionen, Grußformeln
Allgemein	In allen Dokumenten verwendbar

Mehrere Bausteine kombinieren

Im TextbausteinPicker können mehrere Bausteine gleichzeitig ausgewählt und zusammen eingefügt werden — ideal für modulare Textbausteine (z.B. Gewährleistung + Zahlungsbedingungen).