Analytics¶
Das Analytics-Modul zeigt Umsatzauswertungen auf Monats- und Jahresbasis mit Vorjahresvergleich.
Sie erreichen Analytics über Analytics in der linken Navigation.
Umsatzauswertung¶
Mandant und Jahr wählen¶
Wählen Sie oben den gewünschten Mandanten und das Auswertungsjahr. Die Daten werden automatisch geladen.
Kennzahlen (KPI-Kacheln)¶
| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| Umsatz YTD | Umsatz im gewählten Jahr bis heute (Year-to-Date) |
| Vorjahr YTD | Vergleichswert des Vorjahres zum gleichen Zeitpunkt |
| Aktueller Monat | Umsatz des laufenden Kalendermonats |
| Jahrestotal | Gesamtumsatz des gewählten Jahres |
Balkendiagramm¶
Zeigt den monatlichen Umsatz für das gewählte Jahr (violett) und das Vorjahr (hellviolett) nebeneinander — für einen direkten Vergleich.
Kumulierter Umsatz¶
Das Liniendiagramm zeigt den aufaddierenden Umsatz über das Jahr — nützlich um zu sehen, ob das Jahresziel noch erreichbar ist.
Dashboard-Kacheln konfigurieren¶
Am Ende der Analytics-Seite befindet sich der Abschnitt Dashboard-Kacheln konfigurieren. Hier wählen Sie, welche Metriken als violette Kacheln im Dashboard erscheinen sollen.
| Metrik | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz YTD | Gesamtumsatz des laufenden Jahres |
| Umsatz aktueller Monat | Umsatz des aktuellen Monats |
| Vergleich Vorjahr | Prozentualer Unterschied zum Vorjahr (+ grün / – rot) |
| Rechnungen diesen Monat | Anzahl der Rechnungen im aktuellen Monat |
| Offene Posten | Ausstehender Gesamtbetrag |
Aktivierte Metriken erscheinen im Dashboard als klickbare Kacheln. Ein Klick führt zurück zur Analytics-Seite.
Erstes Laden
Beim ersten Aufruf werden die Standard-Kacheln (YTD, Monat, Vorjahresvergleich, Rechnungsanzahl) automatisch aktiviert.
Grundlage der Berechnungen¶
Als Basis dienen alle Rechnungen mit Status Versendet, Überfällig oder Bezahlt. Entwürfe und stornierte Rechnungen werden nicht berücksichtigt.