Mandanten¶
Mandanten sind die von Ihnen verwalteten Firmen. Sie erreichen die Mandantenliste unter CRM → Mandanten.
Liste¶
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Mandantenliste mit Suchfunktion
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Die Liste zeigt alle Ihre Mandanten mit:
- Name (anklickbar → Detailansicht)
- Rechtsform (GmbH, GbR, etc.)
- Steuernummer und USt-IdNr.
- Status (Aktiv / Inaktiv)
Suchen¶
Geben Sie einen Suchbegriff ein um nach Name, Steuernummer oder USt-IdNr. zu filtern.
Mandant anlegen¶
- Klicken Sie auf Mandant anlegen (oben rechts).
- Füllen Sie das Formular aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
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Formular zum Anlegen eines neuen Mandanten — amber umrandet (CRM-Modul)
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| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Name | Ja | Firmenname |
| Rechtsform | Nein | GmbH, GbR, UG, etc. |
| Steuernummer | Nein | Finanzamts-Steuernummer |
| USt-IdNr. | Nein | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DE + 9 Ziffern) |
| Notizen | Nein | Interne Notizen |
Paket-Limit
Wenn Ihr gebuchtes Paket eine Maximalanzahl an Mandanten festlegt, wird der Button deaktiviert sobald das Limit erreicht ist. Das Dashboard zeigt dann "X / Y Mandanten".
Mandant bearbeiten¶
Klicken Sie in der Liste auf das Icon neben dem Mandanten.
Detailansicht¶
Klicken Sie auf den Namen eines Mandanten um die Detailansicht zu öffnen.
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Detailansicht mit den vier Tabs
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Die Detailansicht hat vier Tabs:
Alle Stammdaten des Mandanten auf einen Blick.
Haupt-, Liefer- und Rechnungsadressen verwalten. Mehrere Adressen pro Mandant möglich.
Ansprechpartner mit Telefon, E-Mail, Position. Ein Kontakt kann als "Hauptansprechpartner" markiert werden.
IBAN, BIC, Kreditinstitut. Ein Konto kann als "Hauptkonto" markiert werden.
Adresse hinzufügen¶
- Öffnen Sie die Detailansicht des Mandanten.
- Klicken Sie auf den Tab Adressen.
- Klicken Sie auf Adresse hinzufügen.
- Wählen Sie den Adresstyp (Haupt-, Liefer- oder Rechnungsadresse).
- Füllen Sie Straße, PLZ, Ort und Land aus.
- Speichern.