Organisationen¶
Organisationen sind Geschäftspartner — Kunden, Lieferanten oder beides. Sie erreichen die Liste unter CRM → Organisationen.
Unterschied zu Mandanten¶
| Mandant | Organisation | |
|---|---|---|
| Was ist es? | Eine von Ihnen verwaltete Firma | Ein Geschäftspartner (Kunde/Lieferant) |
| Gehört zu | Ihrem Tenant | Einem oder mehreren Mandanten |
| Beispiel | "Steuerberater Müller" (Ihr Mandant) | "Autohaus Schmidt GmbH" (Kunde von Müller) |
Eine Organisation kann bei mehreren Mandanten als Kunde oder Lieferant geführt werden — so vermeiden Sie Dubletten.
Liste und Filter¶
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Organisationenliste mit Rollenfilter
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Filtern Sie die Liste nach Rolle:
- Alle — alle Organisationen
- Kunden — nur als Kunde geführte Organisationen
- Lieferanten — nur als Lieferant geführte
Organisation anlegen¶
- Klicken Sie auf Organisation anlegen.
- Füllen Sie Name, Rechtsform, Steuernummer aus.
- Weisen Sie optional direkt einen Mandant und eine Rolle (Kunde / Lieferant) zu.
- Speichern.
Detailansicht¶
Klicken Sie auf den Namen einer Organisation.
Stammdaten der Organisation.
Adressen der Organisation.
Ansprechpartner der Organisation.
Bankverbindungen der Organisation.
Liste aller Mandanten, bei denen diese Organisation geführt wird — mit Rolle und Partnernummer.
Organisation bei mehreren Mandanten
Wenn Sie eine Organisation (z.B. "Commerzbank AG") bei mehreren Mandanten als Lieferant führen, legen Sie die Organisation einmal an und verknüpfen sie mit jedem Mandanten separat. Änderungen an den Stammdaten wirken sich automatisch auf alle Verknüpfungen aus.