Dashboard¶
Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es gibt eine Übersicht über alle wichtigen Kennzahlen und offenen Aufgaben.
Aufbau¶
Top Bar¶
Die dunkle Leiste ganz oben enthält: - Logo → klickt zurück zum Dashboard - Mandanten-Selektor (Mitte) — wählt den aktiven Mandanten. Alle Seiten (Analytics, Rechnungen, OPOS etc.) reagieren automatisch auf diese Auswahl - Benutzername → öffnet Einstellungen - Farbschema-Picker (☀/🌙/👁-Icon) — wechselt das Erscheinungsbild (siehe unten) - ⚙ Einstellungen und → Abmelden
Farbschema¶
Klicken Sie in der Top Bar auf das Sonne/Mond/Auge-Icon um das Farbschema zu wählen:
| Schema | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| Klar | 👁 | Heller Hintergrund mit deutlich abgegrenzten Formularfeldern — Standard |
| Hell | ☀ | Klassisches helles Layout |
| Dunkel | 🌙 | Dunkler Hintergrund — schont bei langer Arbeit die Augen |
Die Einstellung wird pro Browser gespeichert und bleibt beim nächsten Login erhalten.
Kacheln konfigurieren¶
Klicken Sie oben rechts auf das ⊞-Icon um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Dort können Sie: - Sektionen per Drag & Drop umordnen - Einzelne Kacheln per 👁-Icon ein- oder ausblenden
Sektionen¶
Erste Schritte (Onboarding)¶
Erscheint solange noch nicht alle 5 Einrichtungsschritte erledigt sind. Zeigt den Fortschritt und führt Sie durch Mandant anlegen, Stammdaten, ersten Kunden, Artikel und erste Rechnung.
Onboarding-Banner: Auf jeder Seite erscheint oben ein grüner Streifen mit „Zurück zum Dashboard" solange Schritte offen sind.
Handlungsbedarf (Stammdaten-Alert)¶
Zeigt farbige Warnungen wenn Pflichtdaten fehlen: - 🔴 Rot: Stammdaten fehlen komplett - 🟡 Gelb: Steuernummer, Bankkonto oder Adresse fehlt - 🔵 Blau: Kein Logo hochgeladen
Direkter Link zur betreffenden Seite.
Schnellzugriff¶
Kacheln für häufige Aktionen: Rechnung schreiben, Artikel anlegen, Kunden anlegen.
Analytics-Kacheln¶
Frei konfigurierbare Metriken aus allen Modulen. Aktivieren Sie unter Analytics → Kacheln konfigurieren welche Metriken erscheinen sollen.
| Gruppe | Metriken |
|---|---|
| Umsatz | Umsatz YTD, Umsatz Monat, Vorjahresvergleich, Rechnungen Monat |
| Forderungen | Offene Forderungen |
| Eingangsrechnungen | Offene Verbindlichkeiten, Anzahl offen, Fällig, Cashflow YTD |
| Kontoabgleich | Buchungen nicht zugeordnet |
Offene Posten — alle Mandanten¶
Listet alle Mandanten mit offenen Rechnungen untereinander, sortiert nach Betrag. Ein Klick öffnet die OPOS-Seite gefiltert auf diesen Mandanten.
Aktionen¶
Zeigt Rechnungen die auf Freigabe warten (aus wiederkehrenden Rechnungen) und geplante Ausführungen.