Aufträge & Lieferscheine¶
Das Auftragsmodul schließt die Lücke zwischen Angebot und Rechnung. Mit Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen können Sie den gesamten Verkaufsprozess abbilden.
Sie erreichen das Modul über Aufträge in der linken Navigation.
Der vollständige Verkaufsprozess¶
Jeder Schritt kann aus dem vorherigen mit einem Klick erstellt werden — alle Positionen und Stammdaten werden automatisch übernommen.
Auftragsbestätigungen (AB)¶
Neue AB erstellen¶
Klicken Sie auf + oben links in der Liste. Es gibt zwei Wege:
Wählen Sie ein bestehendes Angebot aus. Alle Positionen, Texte und Stammdaten werden übernommen. Dies ist der schnellste Weg für bereits verhandelte Aufträge.
Füllen Sie Mandant, Empfänger, Datum und optionales Lieferdatum aus. Positionen erfassen Sie in der Detailansicht.
Positionen erfassen¶
Die AB verwendet denselben strukturierten Editor wie Angebote:
| Typ | Verwendung |
|---|---|
| Position | Abrechenbare Leistung mit Menge und Preis |
| Titel | Abschnittsüberschrift, z.B. „Phase 1 — Konzeption" |
| Text | Freier Beschreibungstext für Projektdetails |
Positionen können per Drag & Drop (⠿) umsortiert werden.
Status-Workflow¶
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | In Bearbeitung, noch nicht versendet |
| Versendet | An den Kunden übermittelt |
| Abgeschlossen | Auftrag ausgeführt oder in Rechnung gestellt |
Lieferschein aus AB erstellen¶
Klicken Sie auf Lieferschein erstellen in der Detailansicht. Das System übernimmt automatisch: - Alle Artikel-Positionen (Titel und Text-Positionen werden nicht übernommen) - Steller und Empfänger - Geplantes Lieferdatum
In Rechnung umwandeln¶
Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln — verfügbar bei Status Versendet oder Abgeschlossen. Die Rechnung erhält alle Positionen mit den gespeicherten Preisen.
Duplizieren¶
Klicken Sie auf das 📋-Symbol in der Liste um eine AB zu kopieren. Ideal für Folgeaufträge mit ähnlichen Leistungen.
Lieferscheine (LS)¶
Neuen Lieferschein erstellen¶
Entweder direkt aus einer Auftragsbestätigung (empfohlen) oder manuell über + im Lieferschein-Tab.
Tatsächlich gelieferte Mengen¶
In der Detailansicht kann für jede Position die tatsächlich gelieferte Menge eingetragen werden — separat von der bestellten Menge. Dies ermöglicht Teillieferungen:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bestellt | Menge aus der Auftragsbestätigung |
| Geliefert | Tatsächlich ausgelieferte Menge (editierbar) |
Weicht die gelieferte Menge von der bestellten ab, wird sie orange hervorgehoben.
Status-Workflow¶
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | In Bearbeitung |
| Versendet | Lieferschein an den Kunden übermittelt |
| Geliefert | Lieferung abgeschlossen und bestätigt |
Tipps¶
Projektaufträge
Für komplexe Projekte: Nutzen Sie Titel- und Text-Positionen in der AB um Projektphasen strukturiert darzustellen. Das Dokument dient gleichzeitig als Leistungsbeschreibung und Auftragsbestätigung.
Schnellste Methode
Angebot anlegen → Angebot annehmen lassen → „Aus Angebot" AB erstellen → Lieferschein erstellen → In Rechnung umwandeln. Alle Daten werden dabei automatisch weitergereicht.
Keine Doppelerfassung
Preise und Stammdaten werden beim Erstellen einer AB aus einem Angebot eingefroren (Snapshot-Prinzip). Spätere Änderungen am Angebot beeinflussen die AB nicht.