Artikel-Katalog¶
Der Artikel-Katalog enthält alle wiederkehrenden Leistungen und Produkte eines Mandanten. Beim Erstellen einer Rechnung können Positionen direkt aus dem Katalog übernommen werden — Preis, Steuersatz und Rabatt werden automatisch vorausgefüllt und eingefroren.
Sie erreichen den Katalog über Katalog → Artikel & Leistungen in der linken Navigation.
Felder¶
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Nein | Leer lassen → automatisch vergeben (A-0001, A-0002 …). Oder eigene Nummer eintragen (z.B. aus DATEV oder bestehendem System). |
| Typ | Ja | Dienstleistung oder Produkt |
| Bezeichnung | Ja | Erscheint als Positionstitel auf der Rechnung |
| Kurzbeschreibung | Nein | Zusatztext unter der Bezeichnung auf der Rechnung |
| Langtext | Nein | Ausführlicher Detailtext (z.B. für komplexe Leistungen) |
| Einheit | Ja | Stk., h, Tag, Monat, km, Pauschal, l, kg |
| Listenpreis (netto) | Ja | Standardpreis — kann beim Hinzufügen zur Rechnung überschrieben werden |
| Steuersatz (%) | Ja | 19 %, 7 % oder 0 % |
| Steuerkategorie | Nein | Standard (DE), Reverse Charge (EU), Export (Drittland) etc. Leer = Standard. Wird in Rechnungsposition übernommen. Siehe Steuerkategorien. |
| Standard-Rabatt (%) | Nein | Wird beim Hinzufügen zur Rechnung vorbelegt |
| Verfügbar bei Mandanten | Nein | Leer = für alle Mandanten sichtbar. Mit Auswahl → nur bei ausgewählten Mandanten. |
| Aktiv | — | Inaktive Artikel erscheinen nicht bei der Rechnungserfassung |
Artikel zur Rechnung hinzufügen¶
Beim Erstellen einer Rechnung kann ein Artikel per Artikelnummer oder über ein Suchfeld ausgewählt werden. Die aktuellen Werte (Preis, Steuersatz, Rabatt, Beschreibung) werden in die Rechnungsposition kopiert und eingefroren — spätere Änderungen am Artikel wirken sich nicht auf bereits erstellte Rechnungen aus.
Wiederkehrende Leistungen
Legen Sie alle regelmäßig abgerechneten Leistungen als Artikel an — z.B. „Monatliche Betreuung", „Beratungsstunde", „Fahrtkosten". Das spart Zeit und vermeidet Tippfehler.
Mandanten-Zuweisung¶
Ein Artikel kann für alle Mandanten oder nur für bestimmte sichtbar sein:
- Leer (keine Zuweisung) → Artikel erscheint bei allen Mandanten des Tenants
- Mit Zuweisung → nur bei den ausgewählten Mandanten verfügbar
Das ist nützlich wenn verschiedene Mandanten unterschiedliche Preisstrukturen haben.