CRM-Modul¶

Das CRM-Modul (Customer Relationship Management) ist der Kern der Mandantenverwaltung.

Farbkodierung

Alle Seiten und Formulare des CRM-Moduls sind amber (goldgelb) umrandet. Ein dünner farbiger Streifen am linken Seitenrand und ein farbiger Rahmen um Formulare zeigen Ihnen jederzeit: Sie arbeiten im CRM.

Kernkonzepte¶

Das CRM unterscheidet drei Ebenen:

Tenant (Sie)
  └── Mandant (eine von Ihnen verwaltete Firma, z.B. Ihr Kunde "Müller GmbH")
        └── Organisation (Kunden und Lieferanten des Mandanten)
              ├── Adressen
              ├── Kontaktpersonen
              └── Bankkonten

Tenant¶

Das sind Sie — der SaaS-Nutzer. Alle Daten im CRM gehören Ihnen und sind von anderen Tenants vollständig getrennt.

Mandant¶

Ein Mandant ist eine Firma, die Sie verwalten (z.B. als Steuerberater Ihre Mandanten). Jeder Mandant hat eigene Stammdaten.

Organisation¶

Organisationen sind Geschäftspartner eines Mandanten — Kunden, Lieferanten oder beides. Eine Organisation kann bei mehreren Mandanten geführt werden (geteilter Pool).

Menüpunkt	Inhalt
CRM → Mandanten	Liste Ihrer Mandanten, Detailansicht mit Stammdaten
CRM → Organisationen	Kunden und Lieferanten, filterbar nach Rolle