Tenant-Handbuch

Willkommen bei SanOli Pulse! Dieses Handbuch richtet sich an Nutzer die mit der Plattform arbeiten — für die Verwaltung von Mandanten, Kunden und Lieferanten.

Ihre Arbeitsumgebung

Sie erreichen Ihre persönliche Plattform unter:

https://<ihr-slug>.sanoli-erp.de

Der Slug ist Ihr eindeutiger Bezeichner — er wurde beim Anlegen Ihres Accounts festgelegt.

Verfügbare Module

Welche Module Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrem gebuchten Paket ab. Auf dem Dashboard sehen Sie unter „Aktive Module" wie viele Module freigeschaltet sind.

Modul	Farbe	Funktion
CRM	Amber	Mandanten, Organisationen, Stammdaten
Abrechnung	Teal	Rechnungen, Wiederkehrend, Einstellungen
Katalog	Indigo	Artikel & Leistungen verwalten
Offene Posten	Rot	Offene Forderungen mit Fälligkeitsanalyse
Mahnwesen	Amber-dunkel	Zahlungserinnerungen und Mahnschreiben
Analytics	Cyan	Umsatzauswertungen und Kennzahlen
Exporte	Orange	DATEV-Export und GoBD Betriebsprüfungs-ZIP

Navigation

Die linke Seitenleiste zeigt alle verfügbaren Bereiche. Module sind durch einen Farbpunkt gekennzeichnet — Sie erkennen sofort, in welchem Modul Sie arbeiten.

Sektionen lassen sich durch Klick auf den Sektions-Header auf- und zuklappen. Das reduziert die Anzahl sichtbarer Menüpunkte wenn viele Module aktiv sind. Die Sektion der gerade aktiven Seite öffnet sich automatisch.

Farbkodierung

Jedes Modul hat seine eigene Akzentfarbe — ein farbiger Streifen am linken Rand zeigt Ihnen immer in welchem Modul Sie gerade arbeiten.